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华尔街专家:芯片荒可能持续到2023年

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  • 发表于:2021-11-15 14:44 分享至:
    各界看好在东南亚数个芯片生产基地在疫情缓解后归队,以及在供应链中各个环节扩大生产之下,延烧至今的全球芯片荒将获得解套,不过华尔街知名专业基金经理人米克斯(Paul Meeks)表示,购买新手机或买新车的压力可能不减反增,并警告华尔街低估了半导体短缺问题,要解决这个问题将需要数年时间,而非数个月。
     
    以科技股投资闻名的Independent Solutions Wealth Management投资组合经理人米克斯在接受媒体访问时表示,这个问题可能一直持续到2023年,而这将带来令人痛苦的恶果。
     
    在这些企业当中,有一些实际上将无法出货。如果他们不能出货,他们的业绩表现可能令人失望。他们的股票太贵了,所以可能会下跌,而且不是只跌一点,而是可能跌很多。
     
    在美国企业和消费者想方设法应对供应链问题时,半导体类股则一路挺升。追踪芯片股的VanEck Vectors Semiconductor ETF在过去6个月上涨了35%。
     
    米克斯在2020年6月上旬、在芯片荒占据各资讯头版的数个月前,就加码买进芯片制造商的股票。如今他仍看好芯片股还有更大的上涨空间,“但你必须是一名‘神枪手’,因为你不仅要判断他们的产品是否受到欢迎,还必须清楚了解谁的供应链实行力最佳”。
     
    米克斯以博通(Broadcom)和微芯片科技(Microchip Technology)为例,认为这些企业在爆发新冠疫情之前,就已成功调整订单流程。
     
    米克斯虽仍看好半导体股,但表示对“FAANG”五大科技巨头感到担忧,尤其是苹果企业。FAANG指的是已经更名为Meta的FaceBook(脸书)、苹果(Apple)、AMAZON企业(亚马逊)、网飞(Netflix)和GOOGLE(谷歌)。
     
    他表示,苹果约五成业务来自于苹果手机,而严重短缺的问题使该企业在上季损失数十亿美金营收。
     
    苹果实行长库克10月底在财报发布后的法说会上表示,虽然新冠疫情导致的生产中断已经大幅改善,但芯片短缺问题仍然存在,对本季营收造成的冲击可能超过上季的60亿美金。
     
    米克斯预期在这个年底假期购物旺季,缺料、缺货的问题将更为严重,许多消费者将因为无法及时买到商品而非常失望。他表示,问题没有任何缓解,销售这些圣诞节热门商品的供应商,其营收和获利也将受到冲击。
     
    米克斯并表示,基于数位广告业务的复苏,GOOGLE是他现在唯一会考虑投入新资金买进的FAANG股票,“而且GOOGLE没有像Meta所面临的监管问题”。
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